Нижние животные, с другой стороны, должны иметь свою телесную структуру, модифицированную, чтобы выжить в значительно измененных условиях. Они должны быть сильнее или приобретать более эффективные зубы или когти, чтобы защитить себя от новых врагов; или они должны быть уменьшены в размерах, чтобы избежать обнаружения и опасности. Когда они мигрируют в более холодный климат, они должны быть одеты с более толстым мехом или изменять свои конституции. Если они не будут изменены, они прекратят существовать.