Во время между двумя войнами британский колониальный офицер сказал, что с изобретением самолета мир не осталось секретов. Однако, по его словам, есть последняя загадка. На крыше мира есть большая страна, где случаются странные вещи. Есть монахи, которые способны отделять разум от тела, шаманов и оракулов, которые принимают правительственные решения, и бог-король, который живет в небоскребном дворце в запрещенном городе Ллхаса.